俄烏戰爭推升國際原油價格水漲船高，居高不下的能源價格讓市場將目光聚焦轉向綠能投資，加上ESG(永續投資)趨勢推波助瀾，市場預期，包含ESG成分的基金可望靠著穩健基本面支撐躍居投資主流。
在需求增加、俄烏戰爭等因素催化下，帶動國際原油價格持續上漲，今年以來每桶價格更一度飆破100美元，是2014年後首度站上100美元關卡。因而讓市場再度聚焦能源的發展，在國際趨勢帶領下，國際能源署(IEA)預估，未來發電主力將改由風力、太陽能、地熱、潮汐等綠色能源主導，隨著綠能逐漸成熟，未來綠能發電可望供應全球高達7成的電力，躍居能源新主流。
兆豐銀行表示，全球氣候暖化問題日益嚴重，以及世界各國積極兌現碳中和目標，讓企業開始自發性的降低化石燃料的生產，增加綠能的供應鏈，但由於乾淨能源的生產及應用普及不足，加上俄烏戰事膠著，進而讓能源缺口更加棘手。
兆豐銀行指出，短線來看，油價高漲衍生的高通膨壓力，可能不利於市場投資信心，但相對的也促使各國開始檢討既有的能源政策，同時加速多角化經營的策略，希望能盡快擺脫仰賴進口俄羅斯化石燃料的束縛，進一步加速綠能的轉型。
在油價居高不下與全球響應淨零碳排趨勢下，讓綠能投資成為市場矚目焦點，包括政府機關與民間企業，有志一同追求實踐ESG，以台灣來說，2020年國內投信所發行的ESG基金僅20檔、資產規模約1,010億元，但到了2021年，國內ESG基金已增至32檔，資產規模也攀升至1,565億元。
進一步看投資績效，越重視ESG評級的股票指數表現越是亮眼，根據彭博統計數據，MSCI全球SRI指數(主要投資於各產業ESG評分前25%的公司)近一年績效10.43%，時間拉長為兩年來看，累積績效更可高達97%。
圖(一) ESG股票指數與傳統股票指數累積報酬率
本圖文僅供參考，過去績效亦不代表未來績效之保證，本行並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品，任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果。
在政府政策引導、企業永續意識抬頭下，ESG成為投資人在檢視企業基本面獲利外的投資標準。截至目前，簽署聯合國責任原則投資的機構已經超過3,800家，不僅代表越來越多國家與企業重視ESG，亦反應ESG投資市場尚未飽和，未來仍有上升空間，根據美國銀行的最新報告，2021年全球ESG股票基金吸引約3000億美元的資金流入，較2020年成長55%，整體基金規模則較2020年大幅成長46%。同時德意志銀行更進一步估計，全球資產包含ESG的投資規模，到2036年時大幅成長至160兆美元，顯見ESG投資已經蔚為全球風潮。
圖(二)全球資產含ESG的代操投資規模
資料來源：IISD(永續投資報告)，2020/2；數據資料來源：Deutsche Bank, Global Sustainable Investment Alliance, Fletcher, 2019。本圖文僅供參考，本行並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品，任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果。
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